美國取消台積電中國廠豁免權的衝擊(風傳媒)

日前外媒報導指美國政府要取消原先給予台積電等半導體大廠，在中國生產晶片的「豁免權」，雖然有媒體指「影響不大」，但此看法可能低估與輕忽了此作法可能帶來的衝擊。

美國媒體報導，美國商務部主管管制的副部長Jeffrey Kessler六月下旬告知台積電與三星、海力士等三家全球半導體領導廠商，美國打算撤銷盟友半導體廠在中國使用美國技術所依賴的豁免，最快可能在未來幾個月內實施。有分析師認為此作法對韓廠影響大，台積電因只有少量非先進製程在中國生產，因此影響不大。

目前此政策尚未正式公告，因此是否成真會實施仍待觀察，但如果公告實施，先不談對產業與企業的個體面影響如何，對中美脆弱不穩的關係肯定會是一個重擊。先前中美關稅談判，在日內瓦協議後兩國關係未見緩和反變緊張，原因就是在協議後美國對中國又祭出管制手段（禁止他國用華為AI晶片、禁止美國EDA廠對中國提供服務），中國為此再把稀土出口卡住，之後才會有倫敦會談，讓中美的角力暫時打住。

因此，如果此時此刻美國又對台韓的半導體大廠，在中國的生產製造下禁令，不讓美國廠商提供服務，雖然現在並不清楚新禁令的項目、範圍等細節，但無論如何，單以新增禁令本身就構成「破壞停戰休兵協議」的行為，不論實施時中美是否已達成協議還是仍在談判中，都必然產生負面影響，把中美重新推入相向報復、打擊對方的狀態。

對產業與企業的衝擊也會出現；韓廠三星與海力士在中國生產記憶體，且中國廠占其生產比重相當高，例如，三星的NAND約20~30%、DRAM約40~50%在中國生產；海力士的DRAM約40%在中國無錫廠生產。而韓廠是全球記憶體的主要製造商，如因美國取消原有的豁免權而導致生產減少、未來升級亦無望，市場必然出現缺貨、漲價。台積電在中國生產的占比不高、且都屬成熟製程，但一旦受新禁令影響，對產業與企業都是負面衝擊。

台韓半導體大廠在中國生產的「豁免權」由來，是因拜登時代對中國半導體先進製程祭禁令時，為了減少台韓的反彈、降低對台韓大廠的影響，因此給予廠商豁免權，讓台韓半導體廠在中國的生產、升級都不受影響。但未來要取消這項「全面豁免權」的特權，台韓廠要使用或進口美國半導體設備都要申請等審批。

坦白說，這就是把台韓晶片業者的中國廠的死活都捏在美國手上，美國可以讓其生產順暢無礙，但卻也可以讓其生產完全停擺，只要美國商務部的審批遲遲不通過即可，情況一如先前中國不通過美國企業的稀土出口申請一樣。

白宮官員說這並非新的貿易升級，而是要「讓晶片設備的許可制度與中國對稀土材料的制度相似，確保對等和互惠」的說法顯示，這番話其實透露了幾個有意思的訊息，值得深究玩味。

一個是中美之間的科技戰與角力主軸，確立就是沿著稀土與晶片兩條軸線展開：中國掌握超過9成的稀土生產製造，美國則掌控大部份的半導體尖端技術、設備，而稀土與晶片都是兩國經濟、產業要運作、生產製造不可或缺的項目。

美國限制中國的尖端晶片，就把中國華為整得半死；中國禁運稀土也讓美國汽車工廠停擺。未來中美的角力就會在稀土與晶片的審批、限制、禁運之間擺盪；但這種情況也會改變，中國政府大手筆投資半導體大基金、尋求不讓美國卡脖子，歐美也尋求其它稀土來源，有研究指2040年中國稀土市占會降到不具主導性的2成多，最後的勝利會屬於較對手更快掙脫稀土（或晶片）掣肘者。

再者，美國取消台韓半導體廠的豁免權也顯示，無論是為了霸權之爭還是為了國安考量，美國為了壓制中國，越來越不顧企業利益與死活，科技戰初會給企業不少特別的豁免、通道、調適時間，現在已不怎麼考慮企業因素了，最明顯的就是AI晶片龍頭輝達，因美國的禁令讓輝達不得不認列55億美元的損失，營收減少150億美元；禁令再擴大則損失的營收要高達280億美元。

美國政府殺紅眼了，不再如過去一樣的顧及企業利益與損失，那些在中美角力領域內的企業都要注意，別撞上這把刀。

最後一點則是：美國禁令不斷擴大、深化，一定程度上顯示過去的晶片管制與禁令，效果遠不如預期，只好不顧企業利益的持續收緊。這種情況或許可從華為身上看出一二，除了華為手機晶片的7奈米製程，被認為突破美國封鎖外，華為創辦人任正非日前受訪時說，華為的晶片仍落後美國一個世代，但其用疊加和集群等方法仍能與最先進的晶片水準相當，這番話顯示美國要在AI上封鎖中國的難度高矣。

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